На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся круглым сиротой, Иван Огарев, вынужден бежать из Москвы. Цель — Нижний Новгород. За ним по пятам идут наемники, подосланные родным дядей, жаждущим прибрать к рукам состояние племянника. В отчаянии мальчик нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно доставить Ваню в Нижний, где его ждет старый товарищ отца. Однако путешествие с самого начала идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотесанный, вечно хмурый силач терпеть не могут друг друга. Дорога предстоит долгая и полная неожиданных угроз. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.