В мире, известном как Дыра, жители постоянно сталкиваются с необычными гостями. Маги из иного измерения приходят сюда, чтобы оттачивать свои умения на людях. Однажды Никайдо, местная девушка, обнаруживает странное существо — человека с крокодильей головой, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман и решает помочь. Вместе они начинают охоту на магов, надеясь, что Кайман сможет восстановить память и прежний вид, откусывая им головы. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замечает исчезновение своих сородичей и начинает поиски тех, кто за этим стоит.