1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре они стали замечать странности. Ребёнок видел то, чего другие не замечали, чувствовал чужие мысли — сейчас бы назвали это экстрасенсорными способностями. Непрошеный дар дочери принёс в дом тревогу и смятение, к которым пара оказалась не готова.
И тут нежданно объявилась родная мать девочки, только что вышедшая из сталинских лагерей. Оказалось, она обладает такими же необычными умениями. Женщина потребовала вернуть ей ребёнка, но приёмные родители отказали. Тогда на сцене появился сотрудник госбезопасности Гринёв. Он нашёл Валю и предложил сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на её сотрудничество с разведкой.