Спайк попадает в группу жестоких головорезов под началом Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших в хаосе и расправляются с ними без жалости. Параллельно доктор Келсон, который сдерживает мощного альфа-особя с помощью сильнодействующей смеси препаратов, наблюдает тревожные изменения. Его подопечный, казалось бы полностью подавленный, начинает демонстрировать проблески осознанности — слабые, но всё более заметные.