Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты, воспользовавшись его доверчивостью, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.