Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по близким. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Если Караг солжёт на собрании академии, то сможет увидеться с семьёй. Юноша, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие намерения на самом деле у Миллинга и что тот задумал против самой школы. Впереди Карага и его товарищей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждёт множество испытаний и скрытых угроз.