1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибале Тони по кличке Болтун нужна временная работа — месяца на два-три. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, готовится к концертному туру. Он чернокожий, талантливый, исполняет классику, а ехать ему предстоит по южным штатам. Там до сих пор сильны расистские порядки, разделение между белыми и черными — обычное дело. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулем, присматривать за ним и решать разные вопросы по дороге. Так он нанимает Тони. У них почти ничего общего. Но эта поездка изменит их обоих навсегда.