Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто чудовищное. Одна за другой следуют жестокие расправы. Нападающих словно тени — их никто толком не разглядел. По обрывочным рассказам, состав группы каждый раз разный. И после каждой «работы» они оставляют на месте преступления нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании они всё яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника и его людей скрыты куда глубже. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. В этой сложной игре тени подозрений начинают падать на каждого.