Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годы назад попытка разоблачить секту едва не стоила ему жизни. Теперь он боится темноты и носит в себе груз чужой смерти. Его напарник — капитан милиции Фёдоров, когда-то служивший постовым. Он тайно влюблён в жену своего закадычного друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум этим разным людям придётся объединить усилия, чтобы опередить убийцу и не дать ему нанести новый удар. Знаки на асфальте — пока единственная ниточка, за которую можно ухватиться.